政策扶持加消費(fèi)升級(jí)助力車企重塑汽車第三生活空間，科技、智能、舒適、情感等已成為主旋律。智能大燈、氛圍燈等汽車智能照明部件將更好地滿足消費(fèi)者個(gè)性化的需求，智能化與情感化的汽車照明系統(tǒng)為汽車智能化開(kāi)啟新的空間。

汽車照明智能化不僅體現(xiàn)在車前燈、車尾燈的人車交互升級(jí)，汽車氛圍燈加速滲透和車內(nèi)照明智能化進(jìn)一步提升用戶駕乘體驗(yàn)。本報(bào)告通過(guò)分析重點(diǎn)汽車照明廠商的智能化路徑，以及主機(jī)廠重點(diǎn)車型智能照明系統(tǒng)特點(diǎn)，旨在分析中國(guó)汽車照明智能化發(fā)展趨勢(shì)。

2021年中國(guó)汽車照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到604.5億元，同比增長(zhǎng)15.2%。隨著汽車照明智能化提速，單車智能照明價(jià)值量提升，佐思汽研預(yù)計(jì)2024年中國(guó)汽車照明市場(chǎng)規(guī)模將攀升至809億元。

2014-2024年中國(guó)汽車照明市場(chǎng)規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思數(shù)據(jù)庫(kù)

全球市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)照明企業(yè)海外征程任重道遠(yuǎn)

全球汽車照明行業(yè)集中度在汽車零部件行業(yè)中處于較高的水平，以歐美和日本廠商為主的頭部企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。2021年全球主要汽車照明廠商中出現(xiàn)了華域視覺(jué)和星宇股份兩家中國(guó)企業(yè)，2016-2021年間，華域視覺(jué)從無(wú)到有（由上海車燈廠與日本小糸合資成立的“上海小糸” 在2018年收購(gòu)日本小糸的合資股份，并更名為華域視覺(jué)，為上汽集團(tuán)控股子公司），同期星宇股份營(yíng)收增長(zhǎng)126%。不過(guò)，2021年兩家公司營(yíng)收中九成以上來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)外市場(chǎng)營(yíng)收貢獻(xiàn)較少，國(guó)內(nèi)照明企業(yè)海外征程依然任重道遠(yuǎn)。

2021年全球主要汽車照明廠商

備注：營(yíng)收按2021年平均匯率折算為美元 數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司財(cái)報(bào)

與全球市場(chǎng)類似，中國(guó)汽車照明行業(yè)市場(chǎng)份額主要集中于少數(shù)行業(yè)領(lǐng)先者，排名前四的企業(yè)市場(chǎng)份額之和超過(guò)50%。不同的是華域視覺(jué)、星宇股份在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分列第一和第二，排名前十企業(yè)里的中國(guó)企業(yè)占據(jù)四席，市場(chǎng)份額合計(jì)約38%。

2021年中國(guó)汽車照明行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

注：詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)報(bào)告 數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思數(shù)據(jù)庫(kù)

照明廠商：汽車照明由靜態(tài)塑造走向動(dòng)態(tài)交互

智能汽車興起，帶動(dòng)汽車照明廠商不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，多種技術(shù)路徑實(shí)現(xiàn)汽車照明由靜態(tài)塑造走向動(dòng)態(tài)交互，讓普通消費(fèi)者體驗(yàn)到原本屬于傳統(tǒng)高端車型的照明系統(tǒng)。

主要汽車照明廠商車燈智能化技術(shù)方案及配套車型

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研整理

日本小糸BladeScan?ADB系統(tǒng)

該系統(tǒng)使用一對(duì)高速旋轉(zhuǎn)的葉片形鏡子來(lái)改變光束的形狀與深度。每個(gè)前照燈中有10個(gè)LED，包含在接頭角落的緊湊模塊中。系統(tǒng)控制下的LED燈的光線都會(huì)穿過(guò)鏡面葉片，然后光線被不斷反射出去，通過(guò)同步鏡面葉片的旋轉(zhuǎn)和開(kāi)關(guān)LED前照燈來(lái)精確控制光線分布。BladeScan?ADB系統(tǒng)提供了與300個(gè)LED等效的高分辨率光分布，并限制了陰影區(qū)域，最大化照明面積。

圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

海拉后組合燈概念-FlatLight

海拉已于2021年初提出了一種基于微光學(xué)的創(chuàng)新光導(dǎo)概念。它能夠以只有5毫米的極薄厚度實(shí)現(xiàn)均勻的照明表面。該技術(shù)將改變已知的信號(hào)燈功能特征，讓指示燈、制動(dòng)燈和后位燈功能可在一個(gè)光學(xué)元件上實(shí)現(xiàn)。與傳統(tǒng)的LED尾燈相比，F(xiàn)latLight概念的能源需求也可減少80%左右。

主機(jī)廠：合作、自研雙通道，引領(lǐng)智能化趨勢(shì)

主機(jī)廠基于消費(fèi)者對(duì)于汽車照明系統(tǒng)的需求，通過(guò)與照明企業(yè)合作研發(fā)或進(jìn)行自主研發(fā)的方式，雙管齊下推動(dòng)汽車照明的智能化發(fā)展，引領(lǐng)汽車照明發(fā)展趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研整理

2022款?yuàn)W迪A8數(shù)字矩陣大燈

2022新款?yuàn)W迪A8對(duì)大燈組進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)，數(shù)字矩陣式LED燈組采用了最新的DMD數(shù)字微鏡元件，每個(gè)大燈含有130萬(wàn)個(gè)微鏡，將燈光分散為微小像素，保證最大精度。同時(shí)，該大燈系統(tǒng)可將行進(jìn)中的車道單獨(dú)增亮，保證其駕駛員不偏離車道，且數(shù)字矩陣式LED大燈可伴隨開(kāi)鎖和離車場(chǎng)景形成動(dòng)態(tài)的回家和離家效果，投影于地面或墻面之上。

A8前大燈組結(jié)構(gòu)分解圖

圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

A8后尾燈結(jié)構(gòu)分解圖

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智己汽車智慧燈光系統(tǒng)

智己L7與華域視覺(jué)合作，搭載了一套智慧燈光系統(tǒng)，由260萬(wàn)像素的第二代DLP和5000顆LED ISC組成。通過(guò)5000顆LED組成的智能交互信號(hào)燈系統(tǒng)，能夠讓車輛化身成為一塊大號(hào)交互屏幕，可將個(gè)性化自定義信息顯示于車尾交互屏。

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擁有260萬(wàn)像素的DLP投影大燈，可以通過(guò)投影的方式在導(dǎo)航情況下向路面投射清晰的指引標(biāo)識(shí)，從而讓駕駛者更為直觀地了解到車輛的前進(jìn)方向。夜間行車時(shí)，燈光會(huì)隨著駕駛者的視線而移動(dòng)，帶來(lái)更清晰的視野。

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高合HiPhi X智能交互燈光系統(tǒng)

該系統(tǒng)由華域視覺(jué)研發(fā)，包含PML可編程智能大燈和ISD智能交互燈組，能感知道路環(huán)境并自主決策，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景自適應(yīng)照明，以及與外界人車的智能追蹤與交互。ISD燈體分布在前臉霧燈位置，以及尾燈下方區(qū)域。ISD智能交互燈主體是四塊LED矩陣式面板，面板上匯集了1712顆LED光源。

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PML可編程大燈包括260萬(wàn)個(gè)可獨(dú)立控制的納米級(jí)微反射鏡，可實(shí)現(xiàn)每+/-12°的無(wú)級(jí)偏轉(zhuǎn)，同時(shí)搭載紅外線夜視攝像頭，獨(dú)立定制的ECU芯片和智能計(jì)算平臺(tái)，保障運(yùn)算能力和速度、判斷路況、計(jì)算距離、輸出影像。PML可編程智能大燈可實(shí)現(xiàn)隨速智能調(diào)整光型，自動(dòng)切換4種行駛照明模式（標(biāo)準(zhǔn)近光、城市遠(yuǎn)光、標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)光、集束遠(yuǎn)光）；此外，還能智能識(shí)別駕駛場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)6大智能照明功能（車輛跟蹤遮擋、行駛軌跡預(yù)測(cè)、車道偏離提示、盲區(qū)變道警告、低速轉(zhuǎn)向輔助、主動(dòng)水平調(diào)節(jié)）。

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氛圍燈：滲透率已達(dá)31%，未來(lái)市場(chǎng)可期

2017年前除了BBA豪華車輛會(huì)在前裝市場(chǎng)直接裝配氛圍燈外，其他車型的氛圍燈主要來(lái)自于后裝市場(chǎng)。但從2017年下半年開(kāi)始，各大主機(jī)廠在其中端車型上陸續(xù)開(kāi)始采用氛圍燈，到2021年氛圍燈的滲透率已達(dá)31%。從2021年標(biāo)配了氛圍燈的車型來(lái)看，標(biāo)配單色氛圍燈的占比為36%，其次是標(biāo)配64色、標(biāo)配7色、標(biāo)配11色，分別占比為13%、8%、6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思數(shù)據(jù)庫(kù)

隨著各主機(jī)廠致力于將車打造為除了家庭和公司的第三空間，不斷提高車內(nèi)智能化程度和舒適度，未來(lái)氛圍燈的滲透率將進(jìn)一步增加。